Aflandu-se in oraselul Hibbing si costumat in politist al statului Minnesota, Sam asculta povestea unui baiat despre un monstru inspirat de Godzilla. Sam arata ca zona fusese marcata de tatal lor ca fiind suspicioasa, avand cea mai mare rata de disparitii a statului, insa Dean vrea doar sa se relaxeze, cel putin pana dimineata. Sam insa dispare din parcare si Dean face echipa cu o politista din localitate, Kathleen si cei doi descopera o casa mare si singuratica, unde o familie sinistra ii tine pe Sam si pe altii in custi, intentiile lor fiind monstruoase...