Sam si Dean sunt contactati de un anume Adam Milligan care sustine ca este fiul lui John Winchester. Baietii imediat suspecteaza ca este vorba de o capcana pusa la cale de un demon si merg sa investigheze. Intre timp, alte forte supranaturale isi fac prezenta simtita, ajungandu-se la un final pe care nici Sam, Dean sau Adam nu l-ar fi ghicit.