Sam si Dean asculta un mesaj de pe telefonul tatalui lor din partea unei femei numita Ellen si decid sa o gaseasca. Ei sunt socati sa descopere ca Ellen se ocupa de un local ce este folosit ca loc de intalnire pentru vanatori. Intre timp, la balciul dintr-un orasel, un clown demonic ii convinge pe copii sa ii dea drumul in casele lor pentru a le omora parintii.