Viziunile ii arata lui Sam, aflat pe urmele marelui demon impreuna cu Dean, drumul catre alt orasel unde au loc evenimente paranormale, unele nevinovate, altele malefice. Fratii Winchester sunt convinsi ca totul este cauzat de tanarul Andy Gallagher insa incep sa se indoiasca atunci cand vad ca acesta este sincer surprins si ca isi foloseste puterile in mod constient. In curand afla, dupa ce o salveaza pe Tracy de ceea ce pare ca fiind rezultatul abilitatilor lui Andy, ca exita o alta persoana la fel de dotata si cu mai putin scrupule a carui razbunare loveste fara mila.
